万事俱备后，他们在小嗝嗝的带领下，骑着龙踏上战斗的道路。

可是红死神实在太强大，大家拼尽全力，也无法将它杀死。

小嗝嗝和无牙，决定独自去和红死神决一死战！

……


这一场大战中，小嗝嗝和无牙杀死了红死神，却也令小嗝嗝身受重伤，并昏睡了一年之久。最后在“无牙”的呼唤下，他终于睁开了眼睛。

醒来后的他，惊喜地发现，父亲以及所有的族人，已经完全接受了与龙共同生活。

本是对立的两个族群，却因为一个人一点点的改变，从而改写了两个族的历史。那么我们，如果每天改变一点点，会不会这个世界将更加美好呢？

很遗憾，族人还是发现了“无牙”的秘密，他们决定绑着无牙去寻找龙巢，小嗝嗝苦苦劝阻父亲不要伤害“无牙”，不要去寻找危险的龙巢。

维京族人踏上了大海，去寻找传说中的龙巢。

可怕的红死神出现在大海中，它毁了维京族人的整个船队，父亲深深后悔没有听小嗝嗝的劝阻。

小嗝嗝为了拯救船队上的人，决心让剩下的族人接受与龙之间的和平相处

他们发现，好像与龙做朋友，是一件比想象中更简单的事情

小嗝嗝乘着无牙，飞到了高空中，看到了更广阔的世界。

小嗝嗝将他和无牙的秘密，跟最心爱的姑娘分享

他们飞着飞着，无意中闯入了危险万分的龙巢，并受到了红死神的攻击
13惊惶之下他们成功逃离。为了“无牙”不因载着他们外出而被维京族人杀掉，他们决定暂时隐瞒这个秘密。

夜色静谧，万籁俱寂，他们抛开烦恼，充分享受爱情带来的甜蜜……

而维京族中有一个小男孩——小嗝嗝，他认为龙是可以与之对话的，并不一定非要拿起刀才行

有一天，在美丽的大森林里，他遇到了一只受伤的龙——无牙，从此，他的世界将因这偶然的邂逅发生改变……

他们怀着与生俱来的敌意，对立着

从开始的相互试探

到小嗝嗝帮助无牙重新飞上天空，以及无牙用翅膀替小嗝嗝挡雨

跨越种族的善意，终于使他们成为了很好的朋友